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财富管理业务

通过遍及全国的分支机构与网点,为千万客户提供证券经纪、证券投资咨询、融资融券、股票期权以及各类金融产品。

客户体系

分客户群经营,根据不同群体客户特点,汇集整合资源,构建价值供给链。


分支机构+互联网平台

零售客户

零售个人客户

高净值客户

高净值个人客户

机构客户

专业投资机构、上市及非上市
公司、同业机构



个人客户服务体系

  • 黑钻
  • 钻石
  • 黑金
  • 铂金
  • 黄金
  • 白银
  • 个人客户分级
  • 定制VIP会议、信投顾定制服务、高端定制及签约服务、家族办公室
  • 财富尊享、财富定制、业务定制、极速行情、算法交易
  • 研究报告、高端理财、VIP会议、特色交易、财富尊享
  • 信投顾高端资讯版、简版研报、精选会议、特色交易工具、期货期权模拟、专属顾问
  • 信投顾精选资讯、生日特权、新客理财、精选理财、精选会议、AI投顾
  • 智能资讯、信投顾资讯、极速行情、智能客服等
  • 服务简介
  • 线下
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  • 线上为主
  • 线上
  • 服务模式


财富客户服务体系

  • 企业家
    财富办公室
  • 家族信托
  • 财富私享、信享臻选
    鑫安优选、信享盛世
    海外配置
  • 财富账户签约
  • OTC账户
  • 股票账户+资金账户
  • 业务形态
  • 以企业家和股东客户为中心,提供财富管理、股权质押和股份增减持等综合金融服务
  • 以投资顾问角色,满足客户隔离、他益、传承需求
  • 以管理人/投资顾问角色,为客户提供全周期配置服务
  • 以财富管理平台为依托,为签约客户提供配置组合建议
  • 为客户提供智能投顾服务、进行销售推荐,客户自行决策
  • 客户需求与业务简介
  • 1+1+N
  • 1+N
    1+线上
  • 服务模式

专业彩票平台代理财富配置投资业务,目前已形成包括“家族信托、财富私享、信享臻选与信享盛世、账户配置投顾服务、海外配置”的“5+1”财富配置投资产品与服务体系。